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두 기업 모두 콘텐츠 서비스 강조: 애플은 음악, 구글은 사진

올해 개발자 컨퍼런스에서 두드러진 특징 중 하나는 두 기업이 콘텐츠 서비스에 주목했다는 점입니다. 서로 강조한 콘텐츠 서비스 영역은 달랐지만, 구글과 애플 모두 콘텐츠 서비스 주체가 되어 모바일 생태계를 강화하려는 움직임은 기존 콘텐츠 제공자와 사용자를 중개해주던 방식과는 분명한 차이를 보입니다. 구글은 사진, 애플은 음악 콘텐츠 서비스를 발표와 동시에 출시하며 부각시킨 점은 두 기업의 향후 콘텐츠 서비스 사업의 방향을 가늠해 볼 수 있는 기회가 되었습니다.

• 구글은 올해 컨퍼런스에서 고화질 사진과 동영상을 무료로 업로드할 수 있는 클라우드 서비스 'Google Photos'를 공개하며 사진 콘텐츠에 주목했습니다. 구글이 사진 콘텐츠에 관심을 가지게 된 배경은 크게 두 가지로 볼 수 있습니다. 먼저 최근 스마트폰 카메라 기능이 고도화되면서 누구든지 원하는 이미지를 손쉽게 촬영할 수 있게 된 점입니다. 사용자가 촬영한 사진이 계속 축적되면서 효율적으로 관리하기 어려운 상황에 봉착하게 됩니다. 사용자들이 디지털 라이프에서 느끼는 불편함(Pain Point)을 인공지능을 활용하여 해결해 줌으로써 사용자에게 많은 양의 사진을 효율적으로 저장하고, 손쉽게 원하는 사진을 찾을 수 있는 편의성을 제공하려는 취지입니다.
  두번째는 구글의 DB 역량과 파워를 높이기 위한 것으로 볼 수 있습니다. 구글의 가장 큰 자산 중 하나는 오랜 기간에 걸쳐 수많은 사람들이 검색하며 축적된 DB(Database) 정보입니다. 이는 단기간에 어떤 기업도 내재화할 수 없는 구글 만의 핵심 역량이라 할 수 있습니다.

구글은 사업 초기부터 사용자에게 검색 등의 서비스를 무료로 제공하면서 텍스트 기반의 사용자 정보를 기초로 분석 기반을 마련했지만, 주요 디바이스가 PC에서 모바일로 바뀌면서 웹이 아닌 앱 서비스 사용 비중이 높아진 점은 구글의 정보 축적에 큰 장애 요인이 되었습니다. 이와 연계해 볼 때 구글이 클라우드 상에서 무제한 저장 용량을 제공해 주면서 사진 관리 서비스를 제공하려는 이면에는 사용자가 업로드 한 수많은 이미지 정보를 축적하기 위한 목적이 깔려 있다고 볼 수 있을 것입니다. 구글은 사용자들이 업로드 한 사진을 통해 간접적으로 사용자의 위치, 시간/이벤트 등의 정보를 확보할 수 있게 되었다. 향후 다양한 소스를 통해 모은 DB 정보가 구글의 인공지능 기술과 연계된다면 사용자의 생각에 선제적으로 지능화된 대응이 가능할 것으로 예상됩니다.
애플은 스트리밍 뮤직 콘텐츠 서비스를 강조하며 구글과 다른 행보를 보였습니다. 구글이 2011년 말에 '구글 플레이 뮤직' 유료 버전을 출시하며 애플보다 먼저 스트리밍 뮤직 시장에 진입했지만 큰 주목을 받지 못했습니다. 이번 애플 뮤직 발표 직후 구글은 빠르게 무료 버전 서비스를 추가하며 애플 뮤직의 확산을 견제하고 있습니다. 과거 아이튠즈로 디지털 다운로드 음원 시장을 지배했던 애플은 작년 30억달러에 비츠 일렉트로닉스(Beats Electronics)를 인수한 것을 포함하여 최근 3년에 걸쳐 4개의 스트리밍 뮤직 관련 업체를 인수했습니다.
작년에 애플이 인수한 스웰(Swell)은 사용자가 어떤 콘텐츠를 건너뛰고, 어떤 콘텐츠에 머무는지 등의 데이터를 분석하여 새로운 콘텐츠를 제안할 수 있는 역량을 갖췄습니다. 애플은 기존 아이튠즈와 비츠뮤직의 서비스 경쟁력을 높이기 위해 올해 초 음악 데이터 분석업체인 시메트릭(Semetric)을 인수했습니다.

• 애플이 스트리밍 뮤직 콘텐츠 서비스에 관심을 가지게 된 배경은 크게 세 가지로 볼 수 있습니다. 먼저 모바일 OS 플랫폼 역량을 활용한 신규 수익원 확보입니다. 둘째 비교적 큰 콘텐츠 시장 규모를 갖춘 디지털 음원 시장에서의 활약을 발판 삼아 향후 콘텐츠 서비스를 확대하기 위한 행보로 볼 수 있으며, 또한 감성 콘텐츠 제공을 매개로 사용자 선호도 정보를 확보하여 향후 추천 서비스 정확도를 높이려는 취지로도 볼 수 있습니다. 기존 스트리밍 뮤직 시장의 선두업체인 스포티파이와 판도라는 사용자의 취향에 맞는 음악을 추천해 인기를 끈 바 있습니다. 무엇보다 애플 뮤직이 올해 하반기부터 안드로이드에도 채용될 예정이라는 발표는 주목해 볼 필요가 있습니다. 애플이 콘텐츠 서비스의 개방성을 언급하며 서비스 대상을 모바일 전체 사용자로 확장한 것은 이전의 애플과는 다른 모습입니다.

  
  최근 스마트폰 시장이 성숙기에 머무르면서 시장 성장률이 둔화되고 있습니다. 모바일 플랫폼 역량을 지닌 구글, 애플이 콘텐츠 서비스를 통해 신규 수익원을 확보하려는 움직임은 모바일 생태계 강화 차원에서 자연스러운 수순으로 보입니다.

최근 3년 실적을 살펴보면 구글, 애플의 콘텐츠 서비스 중개 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 늘어나고 있습니다. 작년 구글의 기타 매출은 69억달러로 처음으로 두 자릿수 매출 비중(11%)을 기록했으며, 최근 3년 동안 연평균 72% 성장했습니다. 애플 서비스 매출은 185억달러로 전체 매출의 9%를 차지하고 있으며, 최근 3년 동안 연평균 22% 성장했습니다.

IoT, 웨어러블, 핀테크 등 모바일 OS 기반의 신사업 확대

최근 3년간 개발자 컨퍼런스 내용을 되짚어보면 구글과 애플은 모바일 OS를 중심으로 스마트폰, 태블릿, PC 등의 기존 디바이스 연결성을 강조했습니다. 작년부터 소개된 사물인터넷, 워치, 스마트카 또한 차세대 디바이스 연결성 강화 노력의 연장선으로 이해할 수 있을 것입니다. 두 기업 모두 모바일 OS를 중심으로 근미래 디바이스 트렌드에 대응하며 신사업을 확장하려는 움직임을 보였습니다. 올해 개발자 컨퍼런스 기조 연설 내용만을 놓고 봤을 때 구글이 IoT를 강조했다면, 애플은 워치를 강조해 서로 다른 행보를 보였습니다. 구글은 타 산업으로의 확장성을 중시하고 애플은 모바일 단말기 사업 강화에 집중하는 맥락으로 볼 수 있습니다. IoT 시장은 ICT 기업들이 가까운 미래에 꼭 선점해야 할 매력적인 시장 중 하나입니다. 글로벌 시장조사업체 IDC 자료에 따르면, 사물인터넷 시장은 6,558억달러(2014년)에서 1조 7000억달러(2020년)로 연평균 17% 성장할 것으로 전망했습니다. 시장 규모(2020년 기준)로만 보면 자동차 시장과 비슷한 시장이 창출된다고 볼 수 있습니다. 애플(홈킷+iOS 9), 구글(네스트+브릴로 OS+위브), 삼성(ARTIK+타이젠 OS), 페이스북(Parse) 등 ICT 기업 대부분이 적극적으로 IoT 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이외에도 올신(AllSeen), OIC 등 연합 컨소시엄을 구성해 IoT 생태계를 형성하며 협업 대응하고 있습니다.
작년 초 네스트(Nest)를 32억달러에 인수하며 IoT 기반을 마련한 구글은 안드로이드를 앞세워 IoT 시장 기반을 마련하고 있습니다. 구글이 올해 하반기에 공개할 예정인 브릴로(Brillo)는 안드로이드 기반 IoT OS이며, 위브(Weave)는 IoT 기기들이 소통할 수 있도록 개발된 통신 프로토콜입니다. 구글이 안드로이드를 기반으로 IoT OS를 개발하여 모바일 우위를 연계할 수 있는 기반을 마련했고, 위브를 통해 외부 OS를 쓰는 기기도 구글IoT 생태계에 쉽게 연동시킬 수 있는 기반을 마련했습니다.


반면 애플은 iOS9에 추가된 혁신적인 기능들 중 하나로 홈킷(Homekit)을 소개하며 IoT 비중을 작게 다뤘습니다. 애플은 이미 Broadcom과 같은 칩셋 업체들과 협업하여 칩셋 개발을 완료했으며, 중국 하이얼 등 다수의 업체들이 관련 제품을 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 올해 CES에 엘가토(Elgato) 등 애플 홈킷을 장착한 단말이 시연되었고, WWDC에 앞서 Lutron 등의 3rd Party 업체들이 제작한 단말 5개가 애플의 승인을 받았다는 소식도 전해졌습니다. 그러나 컨퍼런스에서의 IoT에 대한 언급 비중은 상대적으로 적었습니다. 최근 월스트리트저널에서는 홈킷이 Siri와의 연동을 통해 기기 제어 음성 명령을 할 때 오작동이 많은 점을 부각시키며, 전반적으로 쇄신(renovation)이 필요하다는 평가를 내리기도 했습니다. 애플이 Siri 신뢰성을 높이며 IoT와의 연계성을 높이기 위해서는 어느 정도 시간이 필요한 것으로 보입니다.

스마트 워치 또한 IoT와 같이 모바일 OS 확장 측면에서 살펴볼 수 있습니다. 올해 개발자 컨퍼런스 기조 연설 시 두 기업은 웨어러블 OS와 모바일 OS를 별도 세션으로 분리하여 진행했습니다. 웨어러블 OS 제공 목적은 전적으로 모바일 플랫폼 강화에 맞춰져 있습니다. 구글은 디바이스 판매를 전적으로 제조사에게 맡기고, 안드로이드웨어 개선 및 앱 개발사 확대에 집중하며 웨어러블 생태계를 구축하고 있습니다. 애플 또한 첫 워치 OS 버전을 선보인 지 6주 만에 두 번째 버전을 소개한 만큼 웨어러블 기기에 대한 관심도가 큰 편입니다. 애플이 워치 OS 개선을 부각시킨 배경은 웨어러블 기기 영역에서의 경쟁력을 공고히 하고, 앱 개발자 참여를 유도하여 워치의 다양한 사용Scene 발굴을 함께 진행하려는 의도로 보입니다.

최근 핀테크(Fintech)는 IoT, 스마트카 못지 않게 ICT 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 분류됩니다. 대부분의 ICT 기업들이 로컬 시장을 중심으로 자체 결제 서비스를 출시하면서 모바일 사용자들이 페이 범람 속에 살고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 페이팔이 선점한 온라인 결제 시장에 작년부터 ICT 기업(애플, 페이스북, 아마존), 삼성, 중국 전자상거래 기업(알리바바, 텐센트, 바이두), 모바일 메신저 기업(라인, 다음카카오) 등이 자체 모바일 간편 결제 서비스를 출시하기 시작했습니다. 모바일 결제 영역은 O2O(Online to Offline)가 부각되면서 온라인에서 오프라인까지 확대되는 추세입니다. 대부분의 ICT 기업들은 자체 서비스 생태계를 강화하기 위해 핀테크 트렌드에 적극적으로 대응하고 있습니다. 구글이 뒤늦게나마 안드로이드 페이를 앞세워 모바일 간편 결제 시장에 적극적으로 진출하려는 움직임은 핀테크 시장 내 경쟁 수위를 더욱 높이는 요인이 될 전망입니다.


안드로이드 페이와 애플 페이는 편의성과 보안성 측면에서 공통적인 장점이 있습니다. 모바일 OS 기반이기 때문에 별도의 앱 설치 번거로움이 없으며 지문 인식을 통해 결제를 승인할 수 있습니다. NFC(Near Field Communication) 기반 하에 결제 서비스가 제공되며, 북미 시장을 중심으로 서비스가 시작되고 있습니다. 모바일 OS만 다를 뿐 사용자 입장에서 거의 동일한 서비스로 인식됩니다. 결제 수수료 부과에 대해서는 양사간 다른 사업 방식이 반영되었습니다. 모바일 간편 결제 후발주자인 구글은 신용카드회사에 결제 수수료를 부과하지 않습니다. 결제 금액의 0.15%를 수수료로 부과하는 애플에 비해 가맹점 유치에 유리합니다. 반면 애플은 서비스 지역을 영국까지 확대하고, 스퀘어(Square)와의 협업을 통해 마그네틱 신용카드 결제 영역까지 확장하며 발 빠르게 서비스 커버리지를 확대하고 있습니다.
향후 가맹점 유치와 함께 NFC 결제 환경 인프라를 갖춰야 한다는 점은 서비스 초기에 큰 걸림돌이 될 것으로 보입니다. 오프라인 결제 방식이 NFC로 한정되어 있어 NFC 결제 단말기(POS)를 갖춘 가맹점에서만 결제가 가능합니다. 올해 초 미국 내 NFC 결제 단말기 보급률은 10% 미만, 한국은 1% 미만으로 매우 미미한 상황입니다. NFC 단말기 한 대 가격은 25만원 수준으로 알려져 결제 환경 조성에 따른 선투자가 필요한 상황입니다. 그리고 제휴 금융기관과 가맹점이 미국에 한정되어 있어 향후 서비스 범위를 글로벌 영역으로 확대해야 하는 어려움도 존재합니다. 마지막으로 페이스북, 알리바바, 라인 등 대부분의 서비스 업체가 자체 간편 결제 서비스를 구축했다는 점에서 이들과의 경쟁 또한 만만치 않습니다.
스마트카에 대한 두 기업의 행보는 철저한 보안 속에 진행되고 있으며, 올해 컨퍼런스에서의 비중도 적게 다뤄져 베일에 싸여 있습니다. 작년 구글과 애플은 차량용 IVI5 OS를 출시하며 자동차 시장에 진출했지만, 무인자동차가 아닌 인포테인먼트(Infotainment)에 초점이 맞춰져 제공되고 있습니다. 향후 자동차 전장화 비중이 높아짐에 따라 차량용 OS 시장은 함께 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장 조사 기관 IHS는 2020년에 구글 안드로이드 오토는 약 4,000만대, 애플의 카플레이는 약 3,710만대의 자동차에 탑재될 것으로 전망했습니다. 스마트카에 대한 개발은 차량용 OS와 별도로 진행되는 것으로 알려져 있습니다. 양사는 시범 주행을 통한 안전성 검증 단계를 실시 중이며, 구글은 2017년, 애플은 2020년에 무인자동차 상용화를 목표로 프로젝트를 진행하고 있습니다.